Menkul kıymet portföy

borsanın tüm katılımcılar bir portföy denir toplamıdır olan menkul, sahipleri vardır. menkul değerler portföyü - herhangi bir menkul (bütün hisseleri türleri, tahvil belirli bir nüfusa ve (gerçek veya tüzel) aynı kişiye ait ve diğer belgeler).

Kural olarak, menkul kıymet portföyü farklı düzeyleri ve ihraççıların finansal enstrümanlar içerir. Bu potansiyel zararlardan daha fazla güvenlik ve koruma sağlamak için yapılır. Sahipleri, portföyünde genellikle taban tabana çeşitli şirketler ve kuruluşların kağıda karşıyız birleştirir. Portföy tamamen sahibinin politikasına bağlıdır. Ayrıca menkul kıymet şirketlerinin bir portföy oluşturdu.

Menkul kâr için sezgisel bir his olması önemlidir olduğu bir pazar. menkul değerler cüzdanı diğer portföy sahiplerine ayrı sahibinin benzerlikler olduğunu. Bunlar belirli kriterlere göre çalışma ve ilkeleri doğrultusunda başlangıçtaki seçimi bulunmaktadır.

Yatırımcı davranışı farklı olabilir. Yukarıdaki durum portföy koruması inşa denir. Başka bir deyişle, belgelerin menkul formlarının güvenlik portföyü, nispeten kırılgan ile karakterizedir parçayı niyetindeydi. Böyle bir liste genellikle nizkodohoden edilir.

Onlara karşı oranlarında keskin bir artış bekliyoruz ki sahibi tarafından edinilen belgelerin belli bir dizi - Bu yaklaşımı dengelemek saldırgan bir yatırım portföyü olduğunu. Ancak, bu tür beklentiler sadece tahmin edilebilir, bu nedenle agresif bir portföy oluşumu her zaman ciddi risklerle doludur. Yakında büyük şansı daha yüksek, likit olmayan alana düşen olasılığını paraları almalarını anlaşılmalıdır.

menkul kıymet Dengeli portföy - rasyonel güvenilirlik, likidite ve karlılık birleştiren yatırımcının simgelemelerini ve menkul bir dizi oluşturulur.

yatırımcı stratejisi seçimi piyasa koşulları ve kişisel inançlarının tarafından belirlenir. pazar portföyü ayrı bir üründür. aşağıdaki gibi formasyonunun maloriskovogo portföy için ana ilkelerdir. Bu yeterli bir seviyenin altında olmamalıdır muhafazakarlık ilkesi (riskler güvenilir yatırımlar ve varlıklarından gelir kapsamındadır), çeşitlendirme prensibi (menkul tahmini düşük gelirli diğer tarafta yüksek gelirler telafi edilebilir), yeterli likidite hızlı hareket eden gelir (hisse ilkesini olduğu yüksek akım işlemleri).

Optimal menkul portföy portföy diğer türleri ile karşılaştırıldığında minimum riskle ile karakterize varlıkları oluşur. Risk ölçmek - olan standart sapma, beklenen değerden karlılık sapma seviyesi olasılığını açıklar. Risk ve beklenen getiri herhangi portföyünün iki isteğe bağlı parametrelerdir.

Bugün Rus menkul kıymetler piyasası oldukça hızla gelişmektedir. onlarla işlemlerin yıllık hacmi artan yeni borsalar yayınlanan yeni menkul vardır. Bu gibi durumlarda, en makul davranış politikaları optimum portföy haline gelir. Belirli vardır matematiksel model, optimum portföy yapısını bulmanızı sağlar. Bir portföy yatırım tutarı hesaplamak için kullanabilirsiniz. Matematiksel model bize yüzde olarak hisse oranı ve beklenen gelirler görmesini sağlar.

menkul değerlerin seçimine iki yaklaşım vardır - teknik ve bir temel analiz. genel ekonomik durum - ilk fiyatlarının çalışmada, ikinci bağlantılıdır.